A Marfrig Global Foods lançou uma oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029 emitidos por sua subsidiária NBM US Holdings. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (28) à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A oferta é destinada aos investidores que possuem as notas sênior emitidas pela subsidiária no mercado internacional. A companhia pretende adquirir a totalidade dos papéis em circulação por meio de pagamento em dinheiro.
Pela operação, a Marfrig pagará US$ 1.002,50 para cada US$ 1 mil de valor principal dos títulos entregues e aceitos, além dos juros acumulados até a data de liquidação.
O período de adesão vai até 2 de outubro, às 17h no horário de Nova York, mesmo prazo para que os investidores possam desistir da oferta. A liquidação dos títulos aceitos está prevista para 6 de outubro.
A operação está condicionada, entre outros fatores, à conclusão, em termos considerados satisfatórios pela companhia, de uma ou mais emissões de novas notas sênior por subsidiárias da Marfrig no mercado internacional. Esses novos títulos terão garantia da Marfrig, da NBM, da BRF e de outras subsidiárias do grupo e serão ofertados por meio de uma operação isenta de registro nos Estados Unidos.
Segundo a companhia, a oferta de recompra não depende de um volume mínimo de adesão dos investidores. A Marfrig também afirmou que não há garantia de que a nova emissão de dívida será concluída ou realizada nos termos previstos.
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